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轉變思維謀求精細化運營 車抵貸行業進入存量競爭階段

時間: 2018-12-19 11:42:11 來源: 金融時報-中國金融新聞網  網友評論 0
  • 11月28日,開鑫互聯網金融戰略研究院發布《車抵貸行業分析報告》(以下簡稱《報告》)。《報告》認為,車抵貸行業經過2017年的行業洗牌、2018年的合規整治,行業集中度不斷提升。車貸平臺想要在未來競爭中站穩腳跟,需要轉變思維,實現精細化運營。

來源:金融時報-中國金融新聞網 作者:記者 胡萍


  11月28日,開鑫互聯網金融戰略研究院發布《車抵貸行業分析報告》(以下簡稱《報告》)。《報告》認為,車抵貸行業經過2017年的行業洗牌、2018年的合規整治,行業集中度不斷提升。車貸平臺想要在未來競爭中站穩腳跟,需要轉變思維,實現精細化運營。

  市場規模:收縮后或逐漸穩定

  2016年至2018年,車抵貸行業與互聯網金融深度融合,經歷了興盛、見頂、收縮的大周期,行業規模有所收縮。以第三方統計的P2P車貸為例,其月成交額從歷史最高的近180億元下降到近期不到70億元,余額從2017年底的高點653億元下降到2018年的547億元。

  從趨勢看,行業目前仍處在繼續收縮中。據零壹財經數據,2017年P2P車抵貸交易額共2093億元,約占P2P車貸交易規模的85%;2018年上半年交易額為795億元,占P2P車貸交易規模的84%。而據開鑫互金戰略研究院調研,車抵貸從2017年底月均近200億元的成交規模,下降到近期的約100億元。

  發展至今,行業頭部機構呈現出強者更強的趨勢。據網貸天眼數據,2018年9月,前13家頭部車貸平臺車貸業務的成交總額為70.27億元,環比上漲11.48%。開鑫互聯網金融戰略研究院分析,若按零壹財經數據2018年上半年車貸總成交量為946億元來看,折算成月均成交額為157億元,則13家車貸平臺車貸業務占車貸行業所有車貸成交量的45%,可以說頭部平臺占據了車貸行業的半壁江山。

  開鑫貸總經理鮑建富分析,車貸行業規模收縮,一方面是因為自身業務不規范,在國家限定借貸利率上限、開展掃黑除惡專項行動時,車抵貸平臺的獲利空間急劇壓縮,逾期及壞賬風險加速暴露,給平臺運營產生不小壓力。另一方面是受行業自身既有的“重線下、重資產”基因所限,平臺一般采用線下門店方式進行獲客和風控,高昂的人力成本、難獲客、利潤難以覆蓋成本等,都可能成為行業陷入壁壘的誘因。

  轉型邏輯:從“典當”到“小貸”

  行業規模在收縮,經歷了陣痛的車抵貸市場將如何發展?《報告》分析可能存在兩種可能,一是由于風控要求的上升和整體風險水平的下降,車抵貸逐漸向操作更簡單、成本更低信用貸過渡,并可能大部分最終被信用貸取代;二是在收益覆蓋風險的前提下,車抵貸仍能面向有車的次級借款人提供服務,但由于36%的利率上限,其很難向資質更低的借款人大量開放,而總體維持在一個平穩的規模。

  《報告》認為,傳統的車抵貸業務“典當”思維濃厚,更加重視借款人的車輛情況,其業務、風控、宣傳甚至發展邏輯,都無法離開抵質押物的背書。車抵貸借款客戶實際上是有車人群中的次級借款人群體,其平均借款金額在10-20萬元,超過了一般消費的需求,同時承受遠高于銀行信用貸的利率,說明其信用水平總體不高,可能是為了生意周轉,也可能是為了借新還舊,屬于信用貸都不能輕易準入的資產,所以需要抵押汽車來控制風險。

  鮑建富表示,車抵貸已經進入存量市場競爭階段,剩下的平臺想要“活”得好,亟須轉變思維,實現從依賴車輛抵質押的“典當”思維向車輛抵質押與車主個人信用并重的“小貸”思維轉型,對車抵貸業務進行精細化管理與運作。

  模式創新:更加精細化發展

  隨著業務邏輯的轉變,《報告》進一步建議,車抵貸機構需要加強風險控制,特別是需要加強借款人資質準入和審核,而不再是一味依賴對抵押汽車的重視。

  “所以,在轉變業務邏輯的前提下,車抵貸相應的業務模式也需要進行調整,未來可能進入精耕細作時代,并可能向場景化金融和汽車后服務方向發展。”鮑建富如此看待車貸行業的發展。

  就精耕細作而言,其實現的可能性更大。車抵貸機構需要強化獲客渠道,特別是對直營門店的管理,并淡化對加盟商或其他渠道業務的依賴。同時,在資產損失和運營成本兩個方面進行控制:加強借款人的準入和風控審核,從而降低逾期率和壞賬率;精簡門店人員、提升線上環節效率,從而降低運營成本。

  就業務方向調整而言,鮑建富介紹,車抵貸機構的經營者通常深諳個人信貸和汽車銷售兩個市場,所以其調整業務方向往往是在相關領域,比如開展信用貸業務、切入二手車銷售領域等。從調研情況看,在今年的行業洗牌過程中,有些中小型車抵貸機構已經轉向新車、二手車銷售或以租代購業務,并有機構表示考慮汽車后服務市場,比如保險、加油等。


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