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以優質高效服務,深耕汽車供應鏈金融

時間: 2019-06-20 12:08:50 來源: 《貿易金融》  網友評論 0
  • 汽車供應鏈金融業務是民生銀行最有活力和前景的業務之一,目前,不少金融機構都希望能在這個領域分得一杯羹。

來源:民生銀行新供應鏈金融(ID:cmbcSCM)


以優質高效服務,深耕汽車供應鏈金融


—— 訪民生銀行汽車供應鏈金融專家劉宇


《貿易金融》主筆妙音,記者袁躍


汽車供應鏈金融業務是民生銀行最有活力和前景的業務之一,目前,不少金融機構都希望能在這個領域分得一杯羹。


那么民生銀行在這一領域如何作為?面對不確定的市場,民生銀行建立了怎樣的經營模式和風控模式?汽車行業的痛點和前景又在哪里?近日《貿易金融》記者獨家采訪了民生銀行汽車供應鏈金融行業專家劉宇。


劉宇告訴記者,他是學計算機出身,此前在一家國有銀行做網絡金融相關的工作,目前在民生銀行在供應鏈金融事業部負責汽車金融行業項目管理工作。


說起汽車及行業內的供應鏈金融,劉宇侃侃而談。


三大利好助推民生銀行發展汽車供應鏈金融


談起民生銀行為什么重視汽車供應鏈金融,劉宇認為有以下幾個原因。


一、汽車行業是國民經濟的支柱行業,市場規模很大。


劉宇認為,我國從2003-2004年開始刺激汽車消費,這使汽車行業經過了十多年的高速發展。現在廣義的乘用車銷售一年就有2800多萬輛。銷售額有3.8萬億,除整車銷售外,加上維修、保養、金融衍生服務等一系列后市場業務,整個汽車行業市場的規模和開發空間都很大,很值得投入精力去研究,這是民生銀行選擇這個行業的第一個原因。


二、整個汽車行業的金融滲透率高


有很多傳統行業,并不太依賴金融的杠桿去經營,而在汽車行業,金融能夠在里邊可以起到較大的中介和潤滑劑的作用。


劉宇舉了個例子:大家平時買車幾乎沒有不貸款的,很少有人交全款去買車。買車很多都會選擇分期車貸,新興的電商平臺購車更是會低至一成首付,在4S店買車消費者可以享受廠家貼息的低息貸款。


所以大家其實都是在依賴金融,在汽車消費這個領域如此,在經銷商的批售業務端更是如此,經銷商高度依賴金融杠桿去進行日常的周轉。所以這里面涉及的金融服務內容就比較多,蘊含的金融服務需求也就會比較多。


三、汽車行業的信息化程度比較高


整體上特別適合通過數據對接、科技賦能去嘗試一些大數據的應用。


劉宇說,目前民生銀行汽車行業供應鏈金融在大數據風控方面走得比較靠前。民生銀行和十余家主機廠已經完成或者正在進行系統直聯,主要是通過和主機廠系統之間交換一些數據,獲得融資車輛生命周期數據,“在提供融資服務時,廠家會把我們給授信的這些經銷商在廠家的系統里面下訂單,日后的發車信息,經銷商收車及銷售等數據通過系統推送給我行。” 


“同時,我們也可以知道這個經銷商在我們行的一些資金流的信息,比如說融資、還款、敞口等數據,再通過與物流監管商系統直聯獲得收車、放車、盤庫數據,從而實現在線三流封閉,即通過與廠家、物流監管商的系統直連獲得商流、物流數據,加之銀行所擁有的資金流數據實現三流封閉。”


產業鏈條上每個環節都有自己的痛點


劉宇告訴記者,整個汽車產業鏈圍繞“供-產-銷-消”每個階段都有自己的痛點。


在“供”這塊,主要指的是供應商,大型的核心部件供應商的行業地位比較高,產品競爭力也比較強,信貸資金需求往往并不大。


但是一些民營企業,他們靠批量地、大規模地給主機廠去供應非核心零部件,企業自身的毛利水平有限。當企業面臨產能擴張,模具換代時,就涉及到他們會有一塊額外的投入,這個時候就會存在資金需求了。


民生銀行看重的正是這些供應商擁有對主機廠的應收賬款。劉宇說,實際上民生銀行在圍繞供應商對主機廠端的應收賬款方面進行思考,然后給企業設計并提供相應金融產品,為其提供供應鏈金融服務。


同時,民生會也給供應商提供類似于收付款管理、資金結算服務。


此外,因為這個行業的結算票據占比特別高,供應商面臨著拆票、貼現、質押融資、票據管理等金融服務需求。這方面服務民生也會提供有針對性的票據管家服務。 


在“產”這塊,國內的許多主機廠不論是合資廠,還是外商獨資廠,基本上都不向銀行借錢,自身的剛性負債是零,當然還有一類像吉利、長城、比亞迪、長安等這樣的企業,自身就有融資需求,民生銀行都會給予他們相應的授信支持。


若要考慮廠家的痛點,那么廠家特別擔心的一點應該是他們產出來的車賣不出去。因此廠家特別希望銀行支持他的經銷商,給經銷商以充分的金融杠桿,尤其在年末等特殊時點能夠滿足廠家壓庫所需的資金需求。


目前國內汽車必須要依賴線下授權經銷體系去進行銷售。民生銀行和其他敘作此業務的商業銀行例如平安、中信、光大一樣,都在“銷”這個領域,投入了很多信貸資源。


“汽車經銷商業務對銀行來說是優質負債帶動業務,在銀行支持廠家的銷售、擴張經營的同時,帶動廠家閑置存款留存。整體這塊業務我們概括稱之為經銷商批售融資。”劉宇說。


另外我們也要清醒的意識到:從去年下半年以來,車市進入下滑軌道,經銷商經營難度加大,利潤越來越薄;這時就很考驗廠家對于經銷商體系的管理能力以及經銷商自身的管理能力,也包括經銷商集團管理“跑、冒、滴、漏”的能力。 


最后一塊是消費者的“消”。對C端的個人到經銷商那里去買車的時候,會申請分期做個人消費信貸。對這一塊也有多種模式,如廠家貼息消費貸、融資租賃等。


以高效優質服務去滿足鏈上客戶需求


供應鏈的鏈上業務本質上是“公司業務里的零售業務”


因為原來我們做傳統公司業務的時候,實際上我們是想服務核心企業,但是從戰略定位上,我們一直關注服務支持中小企業發展,因此我們一直也在探索將服務半徑圍繞產業鏈條進行延伸,為產業鏈上的中小客戶提供更多的金融服務。


但是如果將服務延伸到上游供應商、下游經銷商,會對銀行原有的公司客戶服務體系帶來很大的挑戰,難點主要體現在:每一個鏈條企業對銀行來說都是一個獨立的服務主體,企業規模都相對較小,單個企業授信融資業務相對更加方便。但隨著服務半徑拉長,同時面臨異地盡調、異地貸后等問題,成本大大提升。“這就給我們拋出一個課題:如何能夠讓商業銀行在有限的人力、物力支出情況下,控制風險?我們認為可選擇的抓手有三個,分別是:科技賦能、流程優化和規模效應。”


供應鏈金融事業部成立滿一年,但是在科技金融賦能鏈條客戶方面已經進行了大膽的嘗試,深入研究行業特征,定制化具備互聯網基因的行業場景金融服務,真正實現通過互聯網科技平臺加定制化業務流程為行業發展賦能。我們致力于設計一套高效、便捷、貼近行業特點且具備供應鏈基因的全流程線上作業系統,讓鏈上客戶就像辦理個人業務一樣便捷的體會到線上金融服務。客戶的融資、還款、查詢車輛、收付款、結算與現金管理、票據管理、投資管理、對賬等,都可以在線上自主完成。這樣服務效率才能提升,從而實現一個客戶經理可以有效服務至少50個有融資業務的鏈上客戶,打造供應鏈業務的專業化團隊,從而真正實現業務的規模效應。


深入理解行業痛點,克服業務難點


觸達銀企共贏甜點


在充分了解行業特征,理解行業痛點的情況下,才能有針對性地設計并搭配相應的金融產品,讓行業內的核心企業切身地感覺到民生銀行是充分了解企業經營及其產業鏈條發展中的金融需求的,在此基礎上為企業搭建符合行業特點的定制化金融服務體系,讓民生銀行的金融服務成為產業鏈發展的助推器,從而觸達銀企共贏的甜點。


民生銀行汽車供應鏈業務的風控手段


民生銀行汽車供應鏈業務的風控手段


談到風險控制,劉宇表示,民生銀行在這個領域做出了較多數據化的嘗試和探索。


一是,強調銀企直聯。通過跟廠家系統去直連,自身不僅能從廠家取數據,同時民生也可以交換一些數據給廠家。


“我們和廠家有著共同的管理目標,那就是管理這些經銷商不要出問題。這種情況下,其實廠家和我們至少在汽車金融風控這一塊,目標是一致的。因此可以互利互助,信息互通,共建風控體系。”


二是,強化操作風險管理。銀行本身就是經營和管理風險的。而汽車供應鏈金融業務的收益本質上是來自信用風險溢價和操作風險溢價。這其中操作風險顯得尤為重要。


 “我們把自己定位成就是要三分審批,七分管理。”


三分審批主要審批的是經銷商的主體信用風險。包括它的財務數據、經營數據、投資人、實控人的一些對外投資的情況,然后總體給出測評。


而我們更重要的是客戶從在民生銀行做業務開始,是否操作規范,能否嚴格按照這個銀行的框定的要求去執行相應的操作?客戶的融資和還款的行為和他日常的經營是不是匹配的?是否在短期內大量私售車輛,轉移車輛?這一點是民生在這個業務上尤其看重的。


“為此我們在服務客戶的業務系統基礎上,專門研發了一套汽車經銷商貸后風險預警及風險畫像系統。”


民生銀行會將從整車廠、監管商獲得的數據進行加工,與經銷商的融資數據、還款數據、財務數據、經營數據、外部第三方數據等進行整合,輸出一個基于大數據分析的評價體系,將經銷商的風險特征通過量化的方式進行刻畫并輸出。“我們內部把它稱為經銷商風險畫像。”劉宇提到。


在線預警體系可以通過指標體系對經銷商的操作過程進行監控。


“通過設定預警指標去監控這些經銷商日常操作,看客戶的日常行為是不是超出了我們指標可以容忍的范圍;如果超出了范圍,我們會把他們稱為重點關注的經銷商,必要時對于實質性預警較多的經銷商可以啟動飛行檢查。”


·END·


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本文來源:《貿易金融》 作者: (責任編輯:七夕)
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